소개
시도하고자 했던 것과 그 이유를 알려주세요.
자동화 업무를 위한 주요 내용(처음에 하고자 했던 업무 자동화 workflow)
고객이 보낸 메일 내용(요구사항)
ex) 고객 요청 별 업무 구분
자동화 워크플로우
메일 - 메일 내용 parsing - parsing 내용을 요구사항별 구분 or 카테고리 등록 - 고객 요청 내용 gemini or chatgpt 요약 - slack 내용 공지 (담당자자 인지 할수 있도록 @channel ) - 위 내용을 Airtable 에 저장
고객이 보낸 이메일 내용을 요청 사항에 따라 정리, 요약
-> slack 에 공지 (담당자가 보고 대응할수 있도록) -> Airtable 에 요구사항 받은 날짜 기준 정리
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위의 내용을 step by step 으로 나누어
업무를 1단계로 고객 요구사항 정리 workflow 구분을 위한 업무 task
고객에게 이메일등 요청사항에 대한 업무를 구분하고 이를 Airtable 로 정리
Airtable 테이블 설정하기 (업무를 정의하고 고객대응 수준을 정의하는게 1차적 목표
Make 웹훅 생성 및 구성 - Make에서 자동화 시나리오 구축하기
후속 미팅 연계하기
진행 방법
Airtable Make.com 활용 고객 요구사항에 따른 고객 미팅 일정(신규 미팅, Followup 구분) 이벤트 생성
고객에게 이메일등 요청사항에 대한 업무를 구분하고 이를 Airtable 로 정리
Make 웹훅 생성하여 Airtable 연결 Button 생성
Airtable 에 Formula 로 Webhook 연결후 클릭 버튼 설정
연결된 내용을 Google calendar 등록 -> 고객 미팅 google meet 연동을 위한 이벤트 생성
고객명, 회사이름, 세일즈 담당자 연결 + ID soultion 당사 서비스
Router 추가하여 신규 미팅(New meeting) 과 기존 미팅 followup 을 구분하고 이에 대한 결과를 Airtable 에 정리하여 업데이트
결과와 배운 점
😅 과정 중에 어떤 시행착오를 겪었나요?
- 웹훅 연결을 Airtable formula 연결하는데 에러 발생해서 조금 고생하고
- 고객의 요구사항을 구분하여 airtable에 회사/담당자, 요구사항 구분, 고객담당자별 구분 정리하는 로직을 만들고 정리하는 workflow 를 구조화 하는데 시간이 많이 걸렸네요
- 신규 미팅과 기존 미팅을 구분하고 follow up 하는 업무구분도 막상 정리하는건 쉬운데 이걸 구조화하는게 쉽지 않았던거 같습니다.
😀 배운점
- 업무 자동화를 위해서는 먼저 명확한 프로세스 정의가 중요함
- 시스템 연동 시 에러 처리와 예외 상황 고려가 필수적임
😀 앞으로의 계획이 있다면 들려주세요.
원래 초기에 고객에 요청사항을 구분 정리하여 slack 에 notification 후 Airtable 로 정리하는 workflow 를 고민했었는데 우선 위 내용을 정리했습니다. 다음 단계로 slack channel 에 notification을 정리하고자 합니다