B2B 세일즈를 모르는 생초보의 mini CRM 구축기 (@에어테이블)

1. 배경 및 목표

영유아식기 브랜드를 운영하면서, 기존의 B2C 시장을 넘어 B2B 세일즈로 확장하고자 했다.
하지만 B2B 영업 경험이 전무한 상태였기에,
하나하나 AI와 논의해가면서 인바운드와 아웃바운드 세일즈를 동시에 구축하는 것을 목표로 설정했다.

이를 위해, AI(GPT)를 활용하여 전략을 수립하고 필요한 자료를 준비하는 과정을 시작했다.
혼자서 B2B 세일즈를 진행해야 했기 때문에 효율적인 업무 흐름을 만들고,
자동화할 수 있는 부분을 최대한 활용하는 것이 핵심 과제가 되었다.

[Mini CRM 구축 및 인바운드 세일즈 정비]

as-is : 인바운드 채널이 흩어져있음
To-be : 인바운드 문의 채널 통합 하나의 데이터베이스에 쌓기

B2B 고객이 브랜드에 자연스럽게 유입될 수 있도록 인바운드 세일즈 환경을 구축하는 것이 첫 번째 목표였다.
이를 위해 다음과 같은 작업을 진행했다.

세일즈 CRM 구축: 문의 고객의 흐름을 관리하고 팔로업을 자동화할 수 있도록 에어테이블(Airtable)을 활용해 CRM 시스템을 구성.
B2B 문의 접수 폼 제작: 고객이 쉽게 연락할 수 있도록 인바운드 폼을 제작하고 웹사이트 및 브랜드 채널에 연동. 에어테이블의 세일즈 CRM > Leads (영업 기회) 에 데이터가 쌓이게끔 함=

이 단계에서 AI를 활용하여 문의 폼의 문구를 다듬고,
CRM 관리 프로세스를 설계하는 데 도움을 받았다.

[진행 방법]
(1)에어테이블의 템플릿 리스트를 주고 고르라고 함.
그랬더니 너무 과한 버전을 골라서 추가 지침을 내려주고 미니 CRM을 함께 만듦

(2) 다음 단계로 리드 발굴하는걸 자동화할뻔 했으나, 빠르게 포기하고
인바운드부터 정비하기로 방향을 틈

(3) 그 결과 GPT와 함께 에어테이블의 mini CRM과 연동되는 세일즈 폼을 만듦

cf. 완성된 폼의 예시

gpt는 기존 브랜드 커뮤니케이션의 문투 등을 고려하여,
폼의 마지막 페이지 등의 메시지를 직접 제안함.

(4) 자사몰 및 브랜드 커뮤니케이션 채널 내 해당 폼 삽입 (TBD)
: 자사몰의 경우, 코드 지식이 없어 지피티와 함께 삽입해볼 예정

아웃바운드 세일즈는 직접 기업을 대상으로 영업을 진행하는 방식이다.
목표 고객군을 아래와 같이 설정했다.

컨택 방식은 이메일과 상품 소개서를 활용하는 것으로 결정했다.
이를 위해 다음과 같은 준비 과정을 거쳤다.

AI를 활용한 세일즈 이메일 템플릿 제작:
- 첫 컨택 이메일 초안을 AI와 함께 작성하고, 고객 유형에 따라 세분화.
- 팔로업 이메일 흐름까지 구성하여 지속적인 커뮤니케이션 가능하도록 준비.
상품 소개서 수정 방향 논의
- 기존 상품소개서를 주고, B2B 고객이 원하는 핵심 정보를 담은 소개서 수정할 부분을 체크/개선함
- AI를 활용해 문장을 다듬고, 전문적이고 설득력 있는 표현으로 개선.

이러한 작업을 통해 효율적이고 체계적인 아웃바운드 세일즈 프로세스를 마련할 수 있었다.

B2B 세일즈를 처음 시도하면서 여러 시행착오가 있었지만,
AI를 활용하여 업무 흐름을 정리하고 자동화하는 것이 큰 도움이 되었다.
특히 GPT를 활용한 전략 논의가 시간을 절약하는 데 효과적이었다.

B2B 세일즈의 흐름을 사알짝 맛볼 수 있게 됐다
AI를 활용하면 초기 세일즈 자료 준비 시간이 대폭 단축된다.
웹 스크래핑 + 자동화 툴(Airtable, Zapier 등) 활용해 리드를 발굴하는 자동화에 관심이 갔으나,
지금 단계에선 할게 아님을 깨달았다

앞으로는 아웃바운드 세일즈의 실행력을 높이고,
고객 반응 데이터를 기반으로 최적화하는 과정을 지속적으로 진행할 계획이다.

B2B 세일즈는 한 번에 완성되는 것이 아니라 지속적인 개선과 실행이 중요한 영역이다.
AI의 도움을 받아 더욱 효율적인 세일즈 프로세스를 구축해 나갈 계획이다.ㅠ2ㅠ