현재 (B2B sales) 어떤 고객, 현재 어디까지 어떻게 sales 및 미팅 진행 사항을 알고 싶은데. Sales (영업담당자)가 진행사항을 Salesforce 등 실제 솔루션에 입력하고 있지 않아 우리 부서/팀에서 진행되고 있는 내용을 진행 내용이 문서가 공유형(말로...만) 진행됨
😀 B2B sales process : B2B 세일즈 흐름 이와 같은 업무의 진행을 조직/팀 내 초기 솔루션 도입후 실패 -> 업무가 익숙해 질때 까지 excel 진행
😀 B2B sales pipeline 고객 파이프라인 관리 (직접 만들어 사용) 저희 내부 프로세스 관리를 위한 Excel -> Google Sheets -> Airtable (dashboard) Operation
Excel의 영업 파이프라인 템플릿
고객 사 : 회사 이름 고객사 담당자 : 000 책임 우리 회사 영업 담당자 : 000 Size of deal : 계약 시 예상 매출 규모 Probability of deal : 계약(수주) 예상 00% Weighted forecast : 우리가 계약시 예상 (discount 등 최종 협상시) Negotiation 제안 금액? Deal status : 1차, 2차, 3차 미팅, Demo, 계약서(Invoice) 제출 등 진행 단계 Project closed data : 예상 되는 계약 날짜 * 1달 이내 계약이 예상 되는 deal 과 예산 확보등 여러 가지 문제로 지금 당장 계약 성사가 불투명한 deal 구분해서 진행 scoring 등 당사가 본 sales 진행에. 얼마나 시간과 비용을 투입해야 하는지 등 판단 기준으로 활용됨 Next action : 다음 미팅때 무엇을 준비해야 하는지 등 판단 필요 영업담당자가 미팅후 다음 미팅 deal 준비를 위한 가장 중요한 이야기 <- Detail 한 문제를 특히 고객의 문제를 해결 하기 위한 우리의 대안이 논의 되어야 함 비고 (Note) 고객의 문제, 특히 Boss 에게 보고 / 승인 등 우리가 담당자 혹은 의사결정자와의 협의 과정 (Deal 성사 Win 을 위한 내용을 구체적으로 포함)
😀 Dashboard
판매 보고서를 보여주는 Excel 스프레드시트의 스크린샷
Google AI studio 에 위 내용의 수정 + 추가 하면 좋은 내용을 질문하여 업데이트 수행
구글애널리틱스 대시보드 스크린샷
대시 보드 내용을 AI Studio 에 입력후 더 나은 방안을 질문해 보았습니다.
😀 제안 사항<- Google AI Studio Dashboard 이미지 분석 후 제안 내용 - B2B sales process 에서 각 단계별 실패 원인 분석을 위한 구간? 추가 - 단계별 진행사항에서 실패, 성공 요인을 root cause (원인) 분석을 위한 내용 등을 제안해 주더라고요
Google Docs의 텍스트 편집기 스크린샷
😀 어떤 도구를 사용했고, 어떻게 활용 하셨나요? AI 도구중 Chatgpt 는 너무 일반적이라 최근에 업데이트된 모델(Gemini 2.0 Falsh experimental ) 사용하는 AI Studio 에 질문을 해 보았습니다.
'생각보다 꽤 좋은 제안을 해 주어' 적용해 보고자 합니다.
여러가지 솔루션을 Salesforce, Monday, Copper 등 여러가지 툴을 사용했는데 Sales 하시는 분이 IT 랑 친하지 않은 경우(데이터 입력 x) 좋은 툴 도입 해도 사용의 내재화 시행착오 중입니다
Sales 담당자가 여러가지 솔루션을 도입한다해도... 정보가 업데이트 안되면 Sales 솔루션이 아무리 좋아도 ..... 의미가 없어요..
--> 그래서 저희가 google sheets 로 한페이지로 만듬 ㅡ,ㅡ
😀 인사이트 주간, 월간 미팅에서 위 엑셀 시트를 활용하는 과정이 (조직/팀내) 내재화 되는 과정이 필요 업무(회의) 하는 방법, 주요 진행 논의 안건 등, 회의 방법, 고객의 문제 해결을 위한 대안 수립 등. 단순히 영업 담당자 뿐만이 아닌 기술 지원을 위한 내부 (개발자 등 조직/팀에서 지원 가능한 업무를 분담해야 되는 경우가 필요 )
특히 견적서 수정, 계약서 내고 조건 수정등 ASAP 빠르게 대응해야 할 일들을 위의 엑셀 시트를 기반으로 의사결정지원 가능
이유: Sales pipeline 업무의 내재화 이후 조직/팀에서 위 프로세스로 일하는게 정착 후...활용 다시 sales service /솔루션 도전 (활용 및 운영)
추가 위의 내용을 clickup 이라는 툴로 구현 적용 (b2b sales approach)
